2016年過去了，無論是需求結構、建設模式，還是國家政策、技術和管理，建筑業正在快速變化。

優勢企業繼續增長，普通企業感覺到刺骨的寒冷，部份企業正發出絕望的呼喊。

這是發展的時代，也是財富重分配的時代，更是分化的時代，加速“分化”的趨勢正在到來，這就是2017年的中國建筑業。

認識建筑業的“分化”

01 市場的分化

過去20年的建筑業，幾乎所有細分行業同步增長，但2016年，這樣的態勢正在改變：公路、鐵路、市政等基礎設施建設模式的創新，為少數企業帶來了巨大的新簽合同額，2017年這樣的態勢依然會持續，優質企業將繼續細分建筑市場。

房屋建筑總體上呈現基本穩定或下降趨勢，在總量逐步回落的同時，房屋建筑市場的結構和競爭態勢也在發生變化，建筑工業化逐步擠占房屋建筑傳統項目模式的市場，可以預見房建市場的競爭會愈發嚴峻。

更多的行業建設市場會下降，如果沒有特別的原因，火電、水電、礦山、黑色、有色、水工等領域的建設需求不會再有太多空間，而去產能的領域，除了改造和維保的需求，新建建設需求幾乎會進入冰封時代。

02 企業的分化

不同細分市場顯示出不同的生存狀態，幾家歡樂幾家愁。

整體上處在上升行業的企業明顯好于下跌行業的企業；處在下跌行業的企業，要么經受市場下跌的痛苦，要么快速轉型尋找新的出路，而轉型并非每個企業都能做好，管理體系難以構建、團隊難以形成，眾多的房建、礦建、水電企業，正在進入地鐵、鐵路領域，項目虧損已經成為領導者的夢魘。

處在增長行業的企業也在分化，未必家家喜氣洋洋，基礎設施PPP模式的突飛猛進，固然給從事基礎設施的優勢企業帶來了繁榮，但居于底層的中小企業依然生存困難。

2017年并不是市場和企業分化的起點，市場普遍增長、企業掙錢越來越多的時代在2年前已經結束，但加速分化的態勢會在2017年呈現，我們會看到“幾家歡樂百家愁”的新態勢，野蠻生長、魚龍混雜的自由競爭時代過去，壟斷競爭的新時代正在到來，并由此形成建筑業商業新形態、發展新動力。

2017年，則是新競爭的起點。

分化的原因在哪兒

為什么建筑業會在這個時點分化？

市場、客戶需求、政策正在發生突變，而技術和企業能力的差異加速了企業的分化。

01 市場年需求總量接近臨界點

過去20年，經濟飛速增長、人口快速涌入城市、外資進入中國，為建筑業提供了巨大的市場需求，市場如擺著的空桶，它們是如此的饑渴，每個桶都需要裝水，建筑企業如拼命往桶里裝水的搬運工，只要努力，總會有項目，總是能掙錢。

今天情況如何？

如今空桶就是海綿城市、地下管廊，空間無限，但誰為裝水的人付錢、怎么付錢還需要探討；半滿的桶是公路、軌道交通、高鐵，但灌水的人很多，灌水的速度很快；最大的桶當然數房屋建筑，桶裝了70%，未來空間還是很大，但裝水的速度正在放慢；接近裝滿的桶是火電、水電、水工等，空間已經很少；有些桶的水已經外溢，煤炭、鋼鐵、水泥、平板玻璃等去產能的領域，幾乎沒有建設空間了。

2014年公布了一項數據，此前100年，美國使用水泥45億噸，而此前三年中國用去水泥66億噸，何等驚人的數字，市場不可能是永遠吃不飽的貪吃蛇，君不見王健林先生正在轉型？君不見“李嘉誠跑了”？君不見人們正在探討“富士康跑不跑”？可以預見，建筑業市場需求總量的臨界點要么已經到來，要么正在到來，不會有更高的總量。

02 客戶需求改變

PPP模式顯示公共建設需求方式改變

錢袋鼓鼓時，不會有PPP模式，大項目會分為很多標段，大中小的企業都可能拿到或大或小的合同；錢袋扁了，PPP模式橫空出世，建筑業的生態也隨之改變，最近某地級市公路新建和改造投資100億，被中交以PPP模式一次性通吃，類似項目越來越多。

有錢的時候，100億投資是一批中小企業幾年的“口糧”，而今天則是“大樹下面不長草”，建筑企業的分層已經非常明顯，大工程壟斷競爭，小工程自由競爭，而小工程數量已經正在減少，大魚吃小魚的時代已經到來。

“門當戶對”的商業邏輯，讓多數中小房建企業日趨艱難，他們的日子不見得比市政交通行業的中小企業好多少。

工業建筑領域工程總承包市場正在逐年擴大

工程總承包這一模式在進度、質量、成本、綜合管理方面的優勢正在被越來越多的制造企業接受，總承包市場增大，并擠占過去價值鏈分割的建筑市場。

但工程總承包顯然不是所有人的盛宴，能從事這一業務的企業需要具備相當的專業能力、管理能力、團隊能力，即使是大型企業，投入相當資源，要建立這些能力也非易事，中小型企業，要建立總承包能力則更難，大多數沒有核心能力的企業都會被排除在外。

此外，項目的大型化也正在分化建筑企業，規模大、價值鏈長的工程項目，需要能力強、資源多的企業承擔，這是目前多數中小企業、甚至某些貌似強大的建筑企業所不具備的素質，必將導致企業的分化。

03 政策變化

十八屆三中全會提出“市場在資源配置中起決定性作用”，2014年開始，政策進入快速變化時代，其核心思想是簡政放權，推動建筑業從資質競爭向能力競爭轉變，推動建筑業轉型升級。

經過幾年的改革，建筑業大的改革思想已經基本清晰。

企業資質的逐步淡化，使一批過去依靠資質競爭的企業逐步失去生存的空間。近百家特級資質企業之間的差異巨大，資質固然在過去給某些企業提供了發展的契機，但今天形勢已經大變，無論是倒閉的特級企業還是經營額20億左右的特級企業，都告訴我們一個殘酷的事實，沒有能力、只依靠掛靠存活，任何資質的企業都會出局。

建筑企業信用體系四庫一平臺上線，讓人證不合一的投機取巧成為歷史，野蠻生長、渾水摸魚將難以為繼；而營改增則進一步把聯營掛靠、管理不規范的企業推向深淵。

04 技術進步

曾經有“廚子”修高鐵的笑話在建筑業流傳，大意是建筑業不存在技術的門檻；技術正推動建筑業從能做到做好的轉變，正在蓬勃興起的建筑工業化是分化企業的技術之一，某大型民營企業投入近10億的巨資從事建筑工業化的產品研發、制造，據公開資料，其已經申請的專利已經超過1000項，倍感建筑工業化之難。

8萬家建筑企業中能投入5億以上從事建筑工業化研發的企業不會太多，沒有研發的投入，在技術標準和行業并不成熟的背景下，成功概率可想而知，這是一般企業難以承受之重。

建筑工業化資深人士認為，在中國建筑工業化領域很難有超過20家的成功者，此外可能還有50家左右的生存者，其他進入者恐怕多數是失敗者；即使我們樂觀估計有100家成功者，占8萬家企業的比例又有多高？

BIM、企業管理的信息化、互聯網，這些新興的技術也會加快企業的分化，新技術是企業進步的動力，使用者未必一定成功，不使用，則可能導致企業的失敗。

05 管理進步

過去20年，規模、利潤與企業管理同步的企業不少，大型優勢企業在規模利潤成長的背后，是管理、技術、團隊、文化的同步前進

但這并非行業的普遍情況，很多建筑企業依然沒有完整的團隊、完整的組織、完整的管理體系，多半停留在老板能力即組織競爭力、老板文化即組織文化，無法與時代同步前進，無法應對外部環境的變化，無法實現企業的開放、包容和創新，這加速了建筑企業的分化。

分化的結果如何？

分化的趨勢無可避免，值得我們不斷觀察和研究，也許3-5年后我們會見到階段性的結果，會出現全新的壟斷局面。

自由競爭和壟斷競爭，是兩種特點不同、參與者不同的競爭，但并不表明競爭的強弱。

自由競爭時代，企業之間的勢力差異不大，大家獲得大致相同的生存機會和利潤，參與者規模小，力量單薄，彼此分散，中小規模的企業多；壟斷競爭的對手實力雄厚、勢均力敵，也將使競爭更加激烈、持久。

01 在建筑業的中高端市場，2016年正在結束自由競爭時代，而壟斷競爭時代正在到來。

據最新統計，60家大型建筑企業已經獲得超過30%的市場，而在一些特別的領域，如PPP模式，央企市場份額超過60%，50家左右的大型建筑企業份額超過90%，高鐵建設、軌道交通等領域也大致如是，特殊領域的壟斷競爭已經實際成型。

隨著壟斷競爭在不同細分行業的深入，中小企業的傳統生存空間被擠占而變小，這注定中小企業要么死亡，要么改變，去適應新生態、尋找新空間。

02 壟斷競爭群體內部，其江湖地位也會分化。

2000年前后，房屋建筑領域的中國建筑與一些地方企業幾乎旗鼓相當。15年以后，雖然在高端的房屋建筑領域、在房建技術方面，他們依然具有匹敵的競爭能力，但規模、效益、業務布局、團隊能力、資金勢力彼此已不可同日而語，競爭的天平已經傾斜。

企業 15年來勢力的分化，也會在更多的壟斷競爭企業之間出現；事實上，國企與民企之間、央企和地方國企之間、央企之間的競爭天平正在傾斜且愈發明顯，顯然，2017年，不是分化起點，也不是分化終點，只是加速分化的標志點。

江湖從來都不是一個人的戰斗。

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