查看匯總：2015年造價工程師《工程計價》復習知識點匯總

　　投資估算的編制

　　一、項目決策階段影響工程造價的主要因素

　　(一)項目決策與工程造價的關系

　　(1)項目決策的正確性是工程造價合理性的前提;

　　(2)項目決策的內容是決定工程造價的基礎;

　　(3)項目決策的深度影響投資估算的精確度;

　　(4)工程造價的數額影響項目決策的結果。

　　(二)項目決策階段影響工程造價的主要因素

　　1. 建設規模

　　在項目決策階段應選擇合理的建設規模，以達到規模經濟的要求。但規模擴大所產生效益不是無限的，它受到技術進步、管理水平、項目經濟技術環境等多種因素的制約。制約項目規模合理化的主要因素包括市場因素、技術因素以及環境因素等幾個方面。

　　(1)市場因素。市場因素是確定建設規模需考慮的首要因素，市場因素又可以進一步細分為市場需求狀況、市場供應狀況、市場價格分析和市場風險分析。

　　(2)技術因素。包括生產技術和管理技術兩個方面。

　　(3)環境因素。包括政策因素、燃料動力供應、協作與土地條件、運輸及通信條件等。政策因素包括產業政策、投資政策、技術經濟政策，以及國家、地區及行業經濟發展規劃等。

　　2. 建設地區及建設地點(場址)

　　(1)建設地區的選擇。建設地區選擇是指在幾個不同地區之間對擬建項目適宜配置在哪個區域范圍的選擇。建設地區的選擇要遵循兩個基本原則：①靠近原料、燃料提供地和產品消費地的原則，但這一原則并不是意味著項目安排在距原料、燃料提供地和產品消費地的等距離范圍內，而是根據項目的技術經濟特點和要求，具體對待;②工業項目適當聚集的原則。

　　(2)建設地點的選擇。建設地點選擇是指對項目具體坐落位置的選擇。廠址選擇時的費用分析包括項目投資費用分析和項目投產后生產經營費用比較。

　　3. 技術方案

　　技術方案選擇的基本原則：先進適用、安全可靠、經濟合理。技術方案選擇的內容包括：生產方法選擇、工藝流程方案選擇、工藝方案的比選。生產方法直接影響生產工藝流程的選擇。

　　4. 設備方案

　　在設備選用中，應注意處理好以下問題：

　　(1)要盡量選用國產設備。

　　(2)要注意進口設備之間以及國內外設備之間的銜接配套問題。

　　(3)要注意進口設備與原有國產設備、廠房之間的配套問題。

　　(4)要注意進口設備與原材料、備品備件及維修能力之間的配套問題。

　　5. 工程方案

　　工程方案選擇是在已選定項目建設規模、技術方案和設備方案的基礎上，研究論證主要建筑物、構筑物的建造方案，包括對于建筑標準的確定。工程方案選擇應滿足的基本要求包括：滿足生產使用功能要求;適應已選定的場址(線路走向);符合工程標準規范要求;經濟合理。

　　6. 環境保護措施

　　環境治理方案比選的主要內容有：技術水平對比;治理效果對比;管理及監測方式對比;環境效益對比。

　　二、投資估算的概念及其編制內容

　　(一)投資估算的作用

　　(1)項目建議書階段的投資估算是項目主管部門審批項目建議書的依據之一，也是編制項目規劃、確定建設規模的參考依據。

　　(2)項目可行性研究階段的投資估算，是項目投資決策的重要依據，也是研究、分析、計算項目投資經濟效果的重要條件。

　　(二)投資估算的內容

　　主要包括投資估算編制說明、投資估算分析、總投資估算、單項工程投資估算、工程建設其他費用估算、主要技術經濟指標。其中投資估算分析的內容包括：

　　(1)工程投資比例分析。一般建筑工程要分析主體工程和附屬工程占總投資的比例。

　　(2)分析設備及工器具購置費、建筑工程費、安裝工程費、工程建設其他費用、預備費、建設期利息占建設總投資的比例;分析引進設備費用占全部設備費用的比例等。

　　(3)分析影響投資的主要因素。

　　(4)與國內類似工程項目的比較，分析說明投資高低的原因。

　　三、投資估算的編制

　　(一)靜態投資部分的估算方法

　　項目規劃和項目建議書階段，投資估算的精度低，可采取簡單的匡算法，如單位生產能力估算法、生產能力指數法、系數估算法、比例估算法或混合法等。在可行性研究階段，投資估算精度要求高，需采用相對詳細的投資估算方法，即指標估算法。

　　1. 項目規劃和建議書階段投資估算方法

　　(1)單位生產能力估算法。依據調查的統計資料，利用相近規模的單位生產能力投資乘以建設規模，即得擬建項目投資。

　　這種方法把項目的建設投資與其生產能力的關系視為簡單的線性關系，估算簡便迅速。這種方法一般只適用于與已建項目在規模和時間上相近的擬建項目，一般兩者間的生產能力比值為0.2~2。

　　(2)生產能力指數法。又稱指數估算法，它是根據已建成的類似項目生產能力和投資額來粗略估算擬建項目投資額的方法，是對單位生產能力估算法的改進。

　　其中x為生產能力指數，其取值范圍為0≤x≤1。生產能力指數法主要應用于設計深度不足，擬建建設項目與類似建設項目的規模不同，設計定型并系列化，行業內相關指數和系數等基礎資料完備的情況。一般擬建項目與已建類似項目生產能力比值不宜大于50，以在10倍內效果較好，否則誤差就會增大。另外，盡管該辦法估價誤差仍較大，但有它獨特的好處：即這種估價方法不需要詳細的工程設計資料，只需要知道工藝流程及規模就可以，在總承包工程報價時，承包商大都采用這種方法。

　　(3)系數估算法。系數估算法也稱為因子估算法，它是以擬建項目的主體工程費或主要設備費為基數，以其他工程費與主體工程費或設備購置費的百分比為系數，估算擬建項目靜態投資的方法。在我國國內常用的方法有設備系數法和主體專業系數法，世行項目投資估算常用的方法是朗格系數法。

　　1)設備系數法。選擇擬建項目的設備費為基數。

　　2)主體專業系數法。是以擬建項目中投資比重較大，并與生產能力直接相關的工藝設備投資為基數。

　　3)朗格系數法。這種方法是以設備費為基數，乘以適當系數來推算項目的建設費用。

　　(4)比例估算法。根據統計資料，先求出已有同類建設項目主要生產工藝設備占整個建設項目的投資比例，先逐項估算出擬建項目主要生產設備投資，再按比例估算出擬建項目的靜態投資的方法。

　　(5)混合法。通常是采用生產能力指數法與比例估算法混合或系數估算法與比例估算法混合估算其相關投資額的方法

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