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證券投資基金基金的市場營銷
基本內容:本章主要介紹了證券投資基金的市場營銷和基金銷售活動的規范,對證券投資基金的市場營銷的內容、特點、方式,和有關法規對證券投資基金的銷售機構、銷售人員、宣傳推介活動的規范和監督管理進行了詳細介紹。
學習要求:掌握證券投資基金的市場營銷的內容。掌握對基金銷售費用的規范。熟悉對基金銷售人員的行為和基金推介活動的規范。了解基金市場營銷的特點、渠道、方式;了解法規對基金銷售機構的合規控制。對基金銷售的監督管理。
第一節基金營銷概述
重點內容:基金市場營銷的意義。基金市場營銷的特點。基金市場營銷的內容。
考點分析:本節考生應注意以下考點:基金市場營銷的特點;基金市場營銷的內容;如何確定目標市場和客戶;影響營銷環境的主要因素;營銷組合的四大要素;營銷過程管理的具體內容。”
第二節基金的銷售渠道和促銷手段
重點內容:國際基金銷售渠道的狀況。我國基全銷售渠道的狀況。基金的促銷手段。
考點分析:本節為了解內容,主要的考點是:直銷和代銷的區別;國際基金銷售渠道二我國基金銷售渠道;基金促銷手段。
第三節客戶服務
重點內容:客戶服務的七種方式。
考點分析:本屆為了解內容。
第四節基金銷售活動的規范
重點內容:基金銷售機構的合規控制。基金銷售行為的規范。基金宣傳推介。基金銷售費用的規范。對基金銷售的監督管理。
考點分析:本屆應關注的考點包括:對基金銷售機構的合規控制;對基金銷售行為的具體規范;對基金宣傳的規定和禁止性規定;對基金銷售費用的規定;對基金銷售的監管要求
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