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  第六節 保本基金

  一、保本基金的特點

  保本基金的最大特點是其招募說明書中明確規定有相關的擔保條款,即在滿足一定的持有期限后,為投資者提供本金或收益的保障。

  最大特點就是可以保本,本質上是一種混合基金。

  二、保本基金的保本策略

  保本基金于20世紀80年代中期起源于美國。(判斷題)

  其核心是投資組合保險策略。國際上比較流行的投資組合保險策略主要有對沖保險策略與固定比例投資組合保險策略(CPPI)。(多選)

  CPPI是一種通過比較投資組合現時凈值與投資組合價值底線,從而動態調整投資組合中風險資產與保本資產的比例,以兼顧保本與增值目標的保本策略。

  CPPI投資策略的投資步驟三步:

  第一步,根據投資組合期末最低目標價值(基金的本金)和合理的折現率設定當前應持有的保本資產的價值,即投資組合的價值底線。

  第二步,計算投資組合現時凈值超過價值底線的數額,該值通常被稱為安全墊。安全墊是風險投資(如股票投資)可承受的最高損失限額。

  第三步,按安全墊的一定倍數確定風險資產投資的比例,并將其余資產投資于保本資產(如債券投資),從而在確保實現保本目標的同時,實現投資組合的增值。

  三、保本基金的類型

  境外的保本基金形式多樣。其中,基金提供的保證有本金保證、收益保證和紅利保證,具體比例由基金公司自行規定。通常,保本基金若有擔保人,則可為投資者提供到期后獲得本金和收益的保障。

  四、保本基金的投資風險

  首先,保本基金有一個保本期,投資者只有持有到期后才獲得本金保證或收益保證;鸪钟腥嗽谡J購期結束申購的基金份額不適用保本條款。

  其次,收益有限。“保本”性質一定程度上限制了基金收益的上升空間。

  此外,盡管投資保本型基金虧本的風險幾乎等于零,但投資者仍必須考慮投資的機會成本與通貨膨脹損失。投資時間的長短,決定投資機會成本的高低,投資期間越長、投資的機會成本越高。

  五、保本基金的分析方法

  保本基金的分析方法包括五個指標:(多選)

  1.保本期。

  2.保本比例。

  3.贖回費。

  4.安全墊。

  5.擔保人。

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