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  第六節(jié) 保本基金

  一、保本基金的特點(diǎn)

  保本基金的最大特點(diǎn)是其招募說(shuō)明書(shū)中明確規(guī)定有相關(guān)的擔(dān)保條款,即在滿足一定的持有期限后,為投資者提供本金或收益的保障。

  最大特點(diǎn)就是可以保本,本質(zhì)上是一種混合基金。

  二、保本基金的保本策略

  保本基金于20世紀(jì)80年代中期起源于美國(guó)。(判斷題)

  其核心是投資組合保險(xiǎn)策略。國(guó)際上比較流行的投資組合保險(xiǎn)策略主要有對(duì)沖保險(xiǎn)策略與固定比例投資組合保險(xiǎn)策略(CPPI)。(多選)

  CPPI是一種通過(guò)比較投資組合現(xiàn)時(shí)凈值與投資組合價(jià)值底線,從而動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合中風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與保本資產(chǎn)的比例,以兼顧保本與增值目標(biāo)的保本策略。

  CPPI投資策略的投資步驟三步:

  第一步,根據(jù)投資組合期末最低目標(biāo)價(jià)值(基金的本金)和合理的折現(xiàn)率設(shè)定當(dāng)前應(yīng)持有的保本資產(chǎn)的價(jià)值,即投資組合的價(jià)值底線。

  第二步,計(jì)算投資組合現(xiàn)時(shí)凈值超過(guò)價(jià)值底線的數(shù)額,該值通常被稱為安全墊。安全墊是風(fēng)險(xiǎn)投資(如股票投資)可承受的最高損失限額。

  第三步,按安全墊的一定倍數(shù)確定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資的比例,并將其余資產(chǎn)投資于保本資產(chǎn)(如債券投資),從而在確保實(shí)現(xiàn)保本目標(biāo)的同時(shí),實(shí)現(xiàn)投資組合的增值。

  三、保本基金的類型

  境外的保本基金形式多樣。其中,基金提供的保證有本金保證、收益保證和紅利保證,具體比例由基金公司自行規(guī)定。通常,保本基金若有擔(dān)保人,則可為投資者提供到期后獲得本金和收益的保障。

  四、保本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)

  首先,保本基金有一個(gè)保本期,投資者只有持有到期后才獲得本金保證或收益保證。基金持有人在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束申購(gòu)的基金份額不適用保本條款。

  其次,收益有限。“保本”性質(zhì)一定程度上限制了基金收益的上升空間。

  此外,盡管投資保本型基金虧本的風(fēng)險(xiǎn)幾乎等于零,但投資者仍必須考慮投資的機(jī)會(huì)成本與通貨膨脹損失。投資時(shí)間的長(zhǎng)短,決定投資機(jī)會(huì)成本的高低,投資期間越長(zhǎng)、投資的機(jī)會(huì)成本越高。

  五、保本基金的分析方法

  保本基金的分析方法包括五個(gè)指標(biāo):(多選)

  1.保本期。

  2.保本比例。

  3.贖回費(fèi)。

  4.安全墊。

  5.擔(dān)保人。

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課程時(shí)長(zhǎng):20小時(shí)/科
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·根據(jù)最新教材,全面梳理知識(shí)體系,構(gòu)建知識(shí)框架;
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提升班
課程時(shí)長(zhǎng):3小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項(xiàng)歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點(diǎn)及高頻難點(diǎn)、失分點(diǎn),進(jìn)行專項(xiàng)訓(xùn)練;
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考點(diǎn)
串聯(lián)班
課程時(shí)長(zhǎng):3小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點(diǎn)強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
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內(nèi)部
資料班
課程時(shí)長(zhǎng):6小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測(cè)試備考效果
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私募股權(quán)投資 劉鐵 報(bào)名
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在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報(bào)考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生;
②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點(diǎn)的考生;
③需要快速提升,高效備考爭(zhēng)取一次通過(guò)的考生。
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課程內(nèi)容 夯實(shí)基礎(chǔ)階段
必會(huì)考點(diǎn)精講班
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學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點(diǎn),夯實(shí)基礎(chǔ)
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·精講必考知識(shí)點(diǎn),打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點(diǎn)。
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專項(xiàng)提升班
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終極搶分階段
考點(diǎn)串聯(lián)班
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學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點(diǎn)強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點(diǎn)進(jìn)行二輪精講,考前點(diǎn)題,鞏固提升;
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內(nèi)部資料班
課程時(shí)長(zhǎng):6小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測(cè)試備考效果
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