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2015基金從業《基金銷售基礎》考前必看知識點(1)

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  證券投資基金特點

  1. 集合理財、專業管理

  2. 組合投資、分散風險

  3. 利益共享、風險共擔

  4. 嚴格監管、信息透明

  5. 獨立托管、保障安全

  證券投資基金分類

  1. 根據法律形式不同:契約型、公司型

  2. 根據份額是否固定:封閉式、開放式

  3. 根據投資目標不同:成長型、收入型、平衡型

  4. 根據投資對象不同:股票型、混合型、債權型、貨幣型

  5. 根據投資理念不同:主動型、被動(指數)型

  6. 根據募集方式不同:公募、私募

  除此之外還有保本、LOF、ETF等

  證券投資基金與股票、債券、銀行儲蓄存款、保險產品、信托產品、銀行理財產品和券商集合理財產品的區別:

  1. 基金與股票、債券的區別:反映的經濟關系不同:所籌資金投向不同;風險收益特征不同

  2. 基金與銀行儲蓄存款區別:性質不同、風險收益特征不同、信息披露程度不同

  3. 基金與保險投資產品區別:投資目標不同、預期收益不同、流動性、靈活性不同

  4. 基金與銀行理財產品區別:投資范圍不同、流動性不同、投資起點不同、信息披露程度不同

  5. 基金與券商合作計劃區別:投資起點不同、流動性不同、收費模式不同

  6. 基金與信托產品區別:業務范圍不同、資金運用形式不同、投資流動性不同、資金募集要求不同

  證券投資基金的參與主體

  1. 基金當事人:基金份額持有人、基金管理人、基金托管人

  2. 基金市場服務機構:基金銷售機構、基金投資咨詢機構、其他服務機構

  3. 基金監管機構和自律組織

  基金的類型和分析方法

  股票基金在投資組合中的作用:追求長期資本增長;高風險高收益;有效抵御通貨膨脹風險的投資工具;

  股票基金與股票的區別:

  1. 股票基金是組合投資,風險相對分散化;單一股票投資風險相對集中,投資風險較大;

  2. 股票價格由投資者買賣股票數量的大小和強弱對比而受到影響;股票基金份額凈值不會由于申購贖回數量的多少受到影響;

  3. 評判標準不同

  4. 股票交易價格在每一交易日處于變動之中;股票基金凈值每日只計算一次。

  股票基金的分類

  1. 按投資市場分:國內、國外、全球

  2. 按基金投資風格:大盤成長、中盤成長、小盤成長;大盤價值、中盤價值、小盤價值;大盤平衡、中盤平衡、小盤平衡。

  3. 行業型基金

  股票基金的投資風險:系統風險、非系統風險、基金管理運作風險

  股票基金的分析方法:

  1. 反映基金經營業績指標:基金分紅、已實現收益、凈值增長率

  2. 股票型基金風險評價指標:凈值增長率標準差、持股集中度、行業投資集中度

  3. 反映基金運作成本指標:費用率

  4. 反映基金操作策略的指標:基金周轉率

  債券基金在投資組合中的作用:追求穩定收入;較好分散投資風險;可與股票基金搭配進行組合投資。

  債券基金與債券的區別:

  1. 債券基金收益的穩定性不如債券的利息固定

  2. 債券型基金沒有明確的到期日

  3. 投資風險不同,債券基金分散風險

  債券基金的分類

  根據是否可以直接在二級市場買賣股票分為:純債型、偏債型

  債券基金的投資風險:

  利率風險、信用風險、提前贖回風險、通貨膨脹風險證券市場相關風險

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課程類別 主講老師 必會考點
精講班
課程時長:20小時/科
學習目標:精講必考點,夯實基礎
·根據最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。
專項
提升班
課程時長:3小時/科
學習目標:專項歸納整合,集中突破
·根據考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
考點
串聯班
課程時長:3小時/科
學習目標:高頻考點強化,考前串聯速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內部
資料班
課程時長:6小時/科
學習目標:感受考試氛圍,系統測試備考效果
·大數據分析技術與名師經驗相結合,編寫3套內部模擬卷,系統測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺!
報名
下載 下載 下載 下載
課時安排 20小時 3小時 3小時 6小時
法律法規 劉鐵 報名
私募股權投資 劉鐵 報名
證券投資 伊墨 報名
在線課程
2022年全程班
適合學員 ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生;
②需要全程學習,全面、系統梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
在線課程
2022年全程班
適合學員 ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生;
②需要全程學習,全面、系統梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
課程內容 夯實基礎階段
必會考點精講班
課程時長:20h/科
學習目標:精講必考點,夯實基礎
·根據最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。
難點突破階段
專項提升班
課程時長:3h/科
學習目標:專項歸納整合,集中突破
·根據考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點串聯班
課程時長:3小時/科
學習目標:高頻考點強化,考前串聯速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內部資料班
課程時長:6小時/科
學習目標:感受考試氛圍,系統測試備考效果
·大數據分析技術與名師經驗相結合,編寫3套內部模擬卷,系統測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺!
VIP美題·智能刷題 ★★★
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每日一練
真題題庫
模擬題庫
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教材同步
真題視頻解析
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五星題庫
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