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2015基金從業《基金銷售基礎》考前沖刺考點(11)

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  基金的類型

  債券基金

  一、債券基金在投資組合中的作用

  債券基金是收益、風險適中的投資工具。

  二、債券基金與債券的不同

  (一)債券基金的收益不如債券的利息固定。

  (二)債券基金沒有確定的到期日。

  (三)債券基金的收益率比買入并持有到期的單個債券的收益率更難以預測。

  (四)投資風險不同。

  三、債券基金的類型(請同學們自己學習)

  四、債券基金的投資風險(重要考點,常以多項選擇題目出現)

  (一)利率風險

  (二)信用風險

  (三)提前贖回風險

  (四)通貨膨脹風險

  五、債券基金的分析方法。(許多指標與股票基金類似,其中久期指標是債券基金的特殊分析指標,需 要重點掌握。

  久期:指一只債券的加權到期時間,它綜合考慮了到期時間、債券現金流以及市場利率對債券價值的影 響,可以用來反映利率的微小變動對債券價格的影響,因此是一個很好的債券利率風險衡量指標。

  債券基金的久期:等于基金組合中各個債券的投資比例與對應的債券久期的加權平均。債券基金的久期 越長,凈值的波動幅度就越大,所承擔的利率風險就越高。

  基金的類型

  股票基金

  一、股票基金在投資組合中的作用

  1、 適合長期投資。

  2、 風險較高、預期收益也較高。

  3、 提供了應付通貨膨脹最有效的手段。

  二、股票基金與股票的不同

  1 股票價格隨時變動;股票基金價格每個交易日只有1個價格。

  2 股票價格受成交量的影響;股票基金價格不受申購、贖回的數量的影響。

  3 股票價格高低的合理性可以作出判斷;而不能對股票基金凈值的合理性進行判斷。

  4 單一股票風險較大;而股票基金由于采取投資組合,風險相對較低。

  三、股票基金的類型

  (一)按投資市場分類,可以分為國內、國外、全球股票基金三大類。

  (二)按股票規模分類,可以分為小盤、中盤與大盤股票。

  (三)按股票性質分類,可以分為價值型股票基金與成長型股票基金。

  (四)按基金投資風格分類,可以分為9種類型(請同學們自己學習)

  (五) 按行業分類, 可以分為基礎行業基金、資源類股票基金、房地產基金、金融服務基金、科技股 基金。

  四、 股票基金的投資風險

  分為系統性風險、非系統性風險以及主動操作風險。

  五、 股票基金的分析方法

  通常采用一系列指標來分析股票基金。

  (一)反映基金經營業績的指標(基金分紅、已實現收益、凈值收益率)

  凈值收益率指標是最主要分析指標,最能全面反映基金的經營業績。

  凈值收益率=*100%

  (二)反映基金風險大小的指標(標準差、β值、持股集中度、行業投資集中度、持股數量)

  β=(基金凈值變化率/股票指數變化率)*100%

  持股集中度=(前十大重倉股票市值/基金投資股票總市值)*100%

  (三)反映股票基金組合特點的指標(所持有股票的平均市值、平均市盈率、平均市凈率)

  (四)反映基金操作成本的指標(費用率)

  (五)反映基金操作策略的指標(基金股票周轉率)

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課程類別 主講老師 必會考點
精講班
課程時長:20小時/科
學習目標:精講必考點,夯實基礎
·根據最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。
專項
提升班
課程時長:3小時/科
學習目標:專項歸納整合,集中突破
·根據考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
考點
串聯班
課程時長:3小時/科
學習目標:高頻考點強化,考前串聯速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內部
資料班
課程時長:6小時/科
學習目標:感受考試氛圍,系統測試備考效果
·大數據分析技術與名師經驗相結合,編寫3套內部模擬卷,系統測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺!
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課時安排 20小時 3小時 3小時 6小時
法律法規 劉鐵 報名
私募股權投資 劉鐵 報名
證券投資 伊墨 報名
在線課程
2022年全程班
適合學員 ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生;
②需要全程學習,全面、系統梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
在線課程
2022年全程班
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②需要全程學習,全面、系統梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
課程內容 夯實基礎階段
必會考點精講班
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學習目標:精講必考點,夯實基礎
·根據最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。
難點突破階段
專項提升班
課程時長:3h/科
學習目標:專項歸納整合,集中突破
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·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點串聯班
課程時長:3小時/科
學習目標:高頻考點強化,考前串聯速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內部資料班
課程時長:6小時/科
學習目標:感受考試氛圍,系統測試備考效果
·大數據分析技術與名師經驗相結合,編寫3套內部模擬卷,系統測試備考效果;
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