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　　投資政策說明書的制定

　　【所屬章節】：

　　本知識點屬于《證券基金基礎》第十一章投資者需求

　　【知識點】投資政策說明書的制定

　　投資政策說明書的制定

　　投資管理人應基于投資者的需求、財務狀況、投資限制和偏好等為投資者制定投資政策說明書。分析投資者需求是制定投資政策說明書的關鍵環節。

　　制定投資政策說明書的好處：

　　能夠幫助投資者制定切合實際的投資目標;

　　能夠幫助投資者將其需求真實、準確、完整地傳遞給投資管理人，有助于投資管理人更加有效地執行滿足投資者需求的投資策略，避免雙方之間的誤解;

　　有助于合理評估投資管理人的投資業績。

　　投資政策說明書的內容：

　　投資回報率目標、投資范圍、投資限制(包括期限、流動性、合規等)、業績比較基準、投資決策流程、投資策略與交易機制等。

　　【例題•單選題】制定投資政策說明書的好處不包括( )。

　　A.能夠幫助投資者制定切合實際的投資目標

　　B.能夠幫助投資者將其需求真實、準確、完整地傳遞給投資管理人

　　C.不利于投資管理人更加有效地執行滿足投資者需求的投資策略，避免雙方之間的誤解

　　D.有助于合理評估投資管理人的投資業績

　　【答案】C

　　【解析】制定投資政策說明書的好處：能夠幫助投資者制定切合實際的投資目標;能夠幫助投資者將其需求真實、準確、完整地傳遞給投資管理人，有助于投資管理人更加有效地執行滿足投資者需求的投資策略，避免雙方之間的誤解;有助于合理評估投資管理人的投資業績。

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