第六章 首次公開發行股票的操作

　　了解新股發行體制改革的總體原則和內容。

　　掌握股票的估值方法，了解投資價值分析報告的基本要求。掌握首次公開發行股票的詢價與定價的制度。

　　掌握股票發行的基本要求，掌握戰略投資者配售的概念與操作，掌握超額配售選擇權的概念及其實施、行使和披露。了解回撥機制。

　　熟悉首次公開發行的具體操作，包括推介、詢價、定價、申購、發售、驗資、承銷總結等;掌握承銷的有關規定。

　　掌握股票上市的條件與審核。掌握股票鎖定的一般規定;掌握股票上市保薦和持續督導的一般規定;熟悉上市保薦書的內容。熟悉股票上市申請和上市協議。了解剩余證券的處理方法。

　　熟悉中小企業板塊上市公司的保薦和持續督導的內容。

　　掌握創業板發行、上市、督導等操作上的特殊規定。

　　第七章 首次公開發行股票的信息披露

　　掌握信息披露的制度規定、信息披露方式、信息披露的原則和信息披露的事務管理。

　　熟悉招股說明書的編制、預披露和披露要求及其保證與責任,了解招股說明書的摘要刊登、有關招股說明書及其摘要信息的散發。掌握招股說明書的一般內容與格式。

　　熟悉詢價區間公告、發行結果公告的基本內容

　　熟悉股票上市公告書的編制和披露要求，股票上市公告書的內容與格式。

　　掌握創業板上市招股書及其備查文件的披露、發行公告、投資風險特別公告等信息披露方面的特殊要求。

　　第八章 上市公司發行新股

　　掌握新股公開發行和非公開發行的基本條件、一般規定、配股的特別規定、增發的特別規定。熟悉新股公開發行和非公開發行的申請程序。掌握主承銷商盡職調查的工作內容。掌握新股發行申請文件的編制和申報的基本原則、申請文件的形式要求以及文件目錄。

　　熟悉主承銷商的保薦過程和中國證監會的核準程序。

　　掌握增發的發行方式、配股的發行方式。熟悉增發及上市業務操作流程、配股及上市業務操作流程。

　　熟悉新股發行申請過程中信息披露的規定及各項內容。了解上市公司發行新股時招股說明書的編制和披露。

　　第九章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行

　　熟悉可轉換債券的概念、股份轉換及債券償還、可轉換債券的贖回及回售。掌握可轉換債券發行的基本條件、募集資金投向以及不得發行的情形。了解可轉換債券發行條款的設計要求。熟悉可轉換公司債券的轉換價值、可轉換公司債券的價值及其影響因素。了解企業發行可轉換債券的主要動因。

　　熟悉可轉換債券發行的申報程序。了解可轉換債券發行申請文件的內容。熟悉可轉換公司債券發行的核準程序。

　　熟悉可轉換債券的發行方式、配售安排、保薦要求及可轉換公司債券的網上定價發行程序。掌握可轉換債券的上市條件、上市保薦、上市申請、停牌與復牌、轉股的暫停與恢復、停止交易以及暫停上市等內容。

　　熟悉發行可轉換債券申報前的信息披露。掌握可轉換債券募集說明書及其摘要披露的基本要求。了解可轉換公司債券上市公告書披露的基本要求。了解可轉換公司債券發行上市完成后的重大事項信息披露以及持續性信息披露的內容。

　　熟悉可交換公司債券的概念。掌握可交換公司債券發行的基本要求，包括申請發行可交換公司債券應滿足的條件，以及預備用于交換的上市公司股票應具備的條件。了解可交換公司債券的主要條款設計要求和操作程序。

　　編輯推薦：

　　2011年證券從業資格考試時間及報名時間公布

　　指導：證券從業資格考試科目應該如何選擇

　　2008-2010年證券從業資格考試《基礎知識》真題