查看匯總：2014證券從業(yè)資格資格《發(fā)行與承銷》要點(diǎn)解析匯總

　　第八章可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行

　　第三節(jié)可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市

　　要點(diǎn)一

　　(可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行)

　　1.發(fā)行方式

　　(1)目前的做法

　　發(fā)行人若申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，股東大會(huì)應(yīng)決定是否優(yōu)先向原股東配售;如果優(yōu)先配售，則應(yīng)明確進(jìn)行配售的數(shù)量和方式以及有關(guān)原則。該發(fā)行方式由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商決定。

　　(2)主要發(fā)行方式

　　①全部網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行。

　　②網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行與網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售相結(jié)合。

　　③部分向原社會(huì)股股東優(yōu)先配售，剩余部分網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行。

　　④部分向原社會(huì)股股東優(yōu)先配售，剩余部分采用網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售相結(jié)合的方式。

　　2.配售安排

　　(1)主承銷商可以對(duì)參與網(wǎng)下配售的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行分類，據(jù)此分類設(shè)定不同的配售比例。

　　(2)如果沒有進(jìn)行分類，則應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行之間建立回?fù)軝C(jī)制，回?fù)芎髢烧叩墨@配比例應(yīng)當(dāng)一致。(注意判斷題)

　　(3)上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，可以全部或者部分向原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售比例應(yīng)當(dāng)在發(fā)行公告中披露。

　　3.保薦要求

　　發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券依法采取承銷方式的，應(yīng)聘請(qǐng)具有保薦資格的機(jī)構(gòu)擔(dān)任保薦人。

　　4.可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所的網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行程序

　　(1)需要提交資料

　　①中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的核準(zhǔn)文件。

　　②《債券募集說明書概要》、《可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》(主承銷商蓋具公章)，由以上兩個(gè)文件組成的磁盤和磁盤證明文件(由發(fā)行人出具證明，證明磁盤文件與債券募集說明書概要、發(fā)行公告內(nèi)容一致)。

　　③主承銷商募集資金劃付的席位號(hào)和公司自營股票賬號(hào)(主承銷商蓋具公章)。

　　(2)發(fā)行人的時(shí)間安排

　　①T-5日：所有材料上報(bào)上交所，準(zhǔn)備刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告。

　　②T-4日：刊登債券募集說明書概要和發(fā)行公告。

　　③T日：上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行日。

　　④T+1日：凍結(jié)申購資金。

　　⑤T+2日：驗(yàn)資報(bào)告送達(dá)上交所;上交所向營業(yè)部發(fā)送配號(hào)。

　　⑥T+3日：中簽率公告見報(bào);搖號(hào)。

　　⑦T+4日：搖號(hào)結(jié)果公告見報(bào)。

　　⑧T+4日以后：做好上市前準(zhǔn)備工作。

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