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學習目標(掌握/理解/了解）

一、私募股權投資基金概論

1.私募股權投資基金概述

1.私募股權投資基金的概念

1.1.a

理解私募股權投資基金的概念

1.1.b

了解私募股權投資基金在資產配置中的地位和作用

2.私募股權投資基金的起源和發展

1.2.a

了解私募股權投資基金的起源與發展歷程

1.2.b

了解國際私募股權投資基金發展的現狀

1.2.c

了解我國私募股權投資基金發展及監管的主要階段

1.2.d

了解我國私募股權投資基金發展的現狀

3.私募股權投資基金的基本運作模式和特點

1.3.a

理解私募股權投資基金的基本運作模式及特點

1.3.b

理解私募股權投資基金的利益分配方式

1.3.c

了解私募股權投資基金生命周期的關鍵要素：投資期、管理退出期、基金期限、投資年期、滾動投資（或循環投資）等

1.3.d

了解私募股權投資基金現金流模式的關鍵要素：繳款安排（承諾資本制等）、未投資資本、收益分配約定

4.私募股權投資基金在經濟發展中的作用

1.4.a

了解我國私募股權投資行業的社會經濟效益

1.4.b

了解我國私募股權投資行業的發展趨勢

2.私募股權投資基金的參與主體

1.私募股權投資基金的基本架構

2.1.a

理解私募股權投資基金的主要參與主體

2.私募股權投資基金的投資者

2.2.a

了解私募股權投資基金主要的投資人類型

3.私募股權投資基金的管理人

2.3.a

理解私募股權投資基金管理人的主要職責和義務

2.3.b

了解私募股權投資基金管理人的激勵機制和分配制度

4.私募股權投資基金的服務機構

2.4.a

了解私募股權投資基金的主要服務機構

5.私募股權投資基金的監管機構

2.5.a

了解我國私募股權投資基金監管的歷史演變

2.5.b

理解我國私募股權投資基金的政府監管和行業自律機構

3.私募股權投資基金的分類

1.按投資領域分類

3.1.a

掌握創業投資基金、并購基金、不動產基金、基礎設施基金、定增基金的概念和特點

2.按法律形式分-公司型、合伙型、契約型

3.2.a

掌握公司型基金的架構、特點

3.2.b

掌握合伙型基金的架構、特點

3.2.c

理解契約型基金的架構、特點

3.按資金性質分-人民幣基金、外幣基金

3.3.a

了解人民幣私募股權投資基金和外資私募股權投資基金在中國的發展和趨勢

3.3.b

理解外資私募股權投資基金的基本運作方式

4.母基金

3.4.a

理解私募股權投資母基金的概念、運作模式、特點和作用

3.4.b

理解政府引導基金的特點和作用