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2016基金從業考試《基金銷售基礎》復習資料(1)

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  債券的票面要素

 、艂钠泵鎯r值——幣種和票面本金金額

 、苽牡狡谄谙蕖紤]因素:①資金的使用方向②市場利率變化③債券變現能

  力

 、莻钠泵胬省问剑簡卫屠、貼現利率等。

  影響因素:①借貸資金市場利率水平②籌資者的資信③債券期限長短

 、葌l行者名稱

  3、債券的一般分類

 、虐窗l行主體分類→政府債券、金融債券、公司債券

  ⑵按計息與付息方式分類

 、倭阆缘陀诿嬷档膬r格發行和交易,持有人實際上是以買賣(到期贖回)

  價差的方式取得債券利息。

  ②附息債券——固定利率債券、浮動利率債券

  可根據合約條款推遲支付定期利率——緩息債券

 、巯⑵崩塾媯幎ㄆ泵胬,必須在債券到期時一次性獲得本息,存續期間

  沒有利息支付。

 、芨永蕚獋睦试谧畹推泵胬实幕A上參照預先確定的某一基準

  利率予以定期調整

  ⑶按債券形態分類

 、賹嵨飩 一般意義上的債券;無記名國債(不記名、不掛失、可上市流通)

 、趹{證式債券—— 近年通過銀行系統發行的憑證式國債,不印制票面金額,認購

  者填寫實際的繳款金額,國家儲蓄債(可記名、掛失,不能上市流通,可到原購買

  網點提前兌取)

 、塾涃~式債券—— 通過滬深證券交易所的交易系統發行和交易的記賬式國債(無實

  物形態的票券,只在電腦賬戶中做記錄)

  5、我國債券的分類

  ⑴國債。普通國債——記賬式國債、憑證式國債、儲蓄國債(電子式)

  我國特種國債——定向債券、特別國債、專項國債

 、平鹑趥1993中國投資銀行 外幣金融債券(首發);1994政策性銀行成立,發行

  主體由商行轉向政策性銀行,1999年發行主體集中于政策性銀行,其中,以國家開

  發銀行為主。

  新品種——央行票據;

  政策性銀行金融債券(國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行 ——

  計劃派購 ——郵政、國有商業銀行、區域性商業銀行、城市商業銀行、農信);

  商業銀行債券(次級債券【商行發行的、本金和利息的清償順序列于商行其他負債

  之后、先于商行股權資本。計入銀行附屬資本】、混合資本債券【期限在15年以上

  ,發行之日起10年內不得贖回】);

  證券公司債券(證券公司債券——2003.8.29《證券公司債券管理暫行辦法》、證券

  公司短期融資券——銀行間債券市場上發行);

  保險公司債券(保險公司次級債券);

  財務公司債券。

  ⑶企業債券。始于1983年

  1987.2.27《企業債券管理暫行條例》國務院

  1993《企業債券管理條例》國務院

  2007.8.14《公司債券發行試點辦法》證監會【長江電力2007第一期公司債券

  2007.10.12上交所掛牌上市】

  2008.4.15《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法中國人民銀行》

  (二)債券與股票比較

  1、相同點

 、哦紝儆谟袃r證券⑵都是籌措資金的手段

 、嵌呤找媛氏嗷ビ绊

  2、區別

  權利目的期限收益風險性

  債券債券憑證,無權參與公司的經營決策。追加資金,屬于負債有期投資有規定的

  利率,可獲得固定的利息。在所得稅前列支較小

  股票所有權憑證,一般擁有表決權創立和增加資金,列入公司資本無期投資股息紅

  利不固定,一般視公司經營情況而定。在所得稅后列支較大

  三、金融衍生工具

  (一)金融衍生工具的概念、特征和分類

  1、金融衍生工具的概念;A產品或基礎變量之上,其價格取決于后者價格(或數

  值)變動的派生金融產品

  衍生工具、嵌入式衍生工具《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》

  2、金融衍生工具的特征:⑴跨期性 ⑵杠桿性 ⑶聯動性 ⑷不確定性或高風險性

  3、金融衍生工具的一般分類。

  (其自身交易的方法和特點分類)金融遠期合約、金融期貨、金融期權、金融互換、

  結構化金融衍生工具

  4、我國主要的金融衍生工具。

  ⑴權證:期權類金融衍生產品

 、倩A資產——股權類權證、債券類權證以及其他權證。目前,我國推出的權證均

  為股權類權證。

 、诨A資產的來源(權證行權所買賣的標的股票來源)——認股權證【基礎證券的發

  行人】、備兌權證【投資銀行】

 、鄢钟****利——認購權證【看漲期權】、認沽權證【看跌期權】

 、苄袡嗟臅r間——美式權證【失效日之前任何交易日行權】、歐式權證【失效日當

  日行權】、百慕大權證【失效日之前一段規定時間內行權】

 、輽嘧C的內在價值——平價權證、價內權證、價外權證

 、瓶赊D換公司債券——債權、選擇權

 、欠蛛x交易的可轉換公司債券——“認股權和債券分離交易的可轉換公司債券”公

  司債券+認購權證

 、裙芍钙谪

 、倥c股票的區別——股指期貨合約到期日,不能無限期持有;股指期貨交易采用保

  證金制度;在交易方向上,股指期貨是雙向交易;在結算方式上,股指期貨采用當日

  無負債結算制度。

 、诠芍钙谪洺邆湟话阊苌ぞ呖梢钥缙诮灰住⒏軛U效應和價格發現等特征外,還

  具有:系統風向規避功能、資產配置功能。

 、少Y產證券化。廣義:實體資產證券化、信貸資產證券化、證券資產證券化和現金

  資產證券化

  狹義:信貸資產證券化→產生現金流的證券化資產的類型不同,住房抵押貸款證券

  化MBS(最早的證券化類型)、資產支撐證券化ABS。

  (二)金融衍生工具的功能

  1、套期保值功能 2、價格發現功能

  3、投機功能(杠桿性) 4、套利功能(一價定律)

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課程類別 主講老師 必會考點
精講班
課程時長:20小時/科
學習目標:精講必考點,夯實基礎
·根據最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。
專項
提升班
課程時長:3小時/科
學習目標:專項歸納整合,集中突破
·根據考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
考點
串聯班
課程時長:3小時/科
學習目標:高頻考點強化,考前串聯速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內部
資料班
課程時長:6小時/科
學習目標:感受考試氛圍,系統測試備考效果
·大數據分析技術與名師經驗相結合,編寫3套內部模擬卷,系統測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺!
報名
下載 下載 下載 下載
課時安排 20小時 3小時 3小時 6小時
法律法規 劉鐵 報名
私募股權投資 劉鐵 報名
證券投資 伊墨 報名
在線課程
2022年全程班
適合學員 ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生;
②需要全程學習,全面、系統梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
在線課程
2022年全程班
適合學員 ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生;
②需要全程學習,全面、系統梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
課程內容 夯實基礎階段
必會考點精講班
課程時長:20h/科
學習目標:精講必考點,夯實基礎
·根據最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。
難點突破階段
專項提升班
課程時長:3h/科
學習目標:專項歸納整合,集中突破
·根據考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點串聯班
課程時長:3小時/科
學習目標:高頻考點強化,考前串聯速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內部資料班
課程時長:6小時/科
學習目標:感受考試氛圍,系統測試備考效果
·大數據分析技術與名師經驗相結合,編寫3套內部模擬卷,系統測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺!
VIP美題·智能刷題 ★★★
三星題庫
每日一練
真題題庫
模擬題庫
★★★★
四星題庫
教材同步
真題視頻解析
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