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第十一章理財規(guī)劃書制作的標(biāo)準和流程
第一節(jié)理財規(guī)劃書的特點和制作標(biāo)準
一、理財規(guī)劃書的可讀性
二、理財規(guī)劃書的實用性
三、理財規(guī)劃書的邏輯性
四、理財規(guī)劃書內(nèi)容的一致性
五、理財規(guī)劃書的專業(yè)性
六、理財規(guī)劃書的主要結(jié)構(gòu)
第二節(jié)理財規(guī)劃書的“開場白”
一、理財規(guī)劃書的裝訂
二、客戶信件
三、理財規(guī)劃書的封面
四、理財規(guī)劃書摘要
五、目錄
第三節(jié)理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容
一、客戶家庭基本信息
二、家庭財務(wù)狀況分析
三、理財目標(biāo)的評估和分析
四、調(diào)整和明確客戶的理財目標(biāo)
五、綜合理財規(guī)劃建議
第四節(jié)理財規(guī)劃書的“其他內(nèi)容”
一、方案具體執(zhí)行細節(jié)的時間表
二、法律聲明文件
三、相關(guān)信息披露
四、方案執(zhí)行確認書
五、持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)協(xié)議
六、附錄
附：理財規(guī)劃書參考樣本
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