6. 理財顧問服務

　　6.1理財顧問服務概述

　　6.1.1理財顧問服務概念

　　6.1.2理財顧問服務流程

　　6.1.3理財顧問服務特點

　　6.2 客戶分析

　　6.2.1 收集客戶信息

　　6.2.2 客戶理財分析

　　6.2.3 客戶風險特征和其他理財特性分析

　　6.2.4 客戶理財需求和目標分析

　　6.3 財務規(guī)劃

　　6.3.1 現金，消費和債務管理

　　6.3.2 保險規(guī)劃

　　6.3.3 稅收規(guī)劃

　　6.3.4 人生事件規(guī)劃

　　6.3.5 投資規(guī)劃