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第二節 項目非財務分析

　　一、項目背景分析(★★★★★)

　　項目背景分析有利于銀行了解整個項目的背景，具體可以從宏觀和微觀兩個層面進行分析。

　　1．宏觀背景

　　從宏觀角度來看，項目背景分析包括如下兩方面的內容：①項目建設是否符合國民經濟平衡發展的需要；②項目建設是否符合國家產業政策、技術政策和地區、部門發展規劃。

　　2．微觀背景

　　從微觀角度來看，項目背景分析應包括三方面的內容：①對項目企業進行分析，主要內容包括企業的基礎、管理水平、財務狀況、經營狀況和信用度等方面的內容；②項目投資的理由，主要內容包括項目給地方和企業等帶來的經濟效益和社會效益等；③項目投資環境評估，主要內容包括工業建設的優惠政策和措施等條件，資源、市場、社會協作條件，可供利用的基礎設施，建設用地條件，自然條件，勞動力來源，其他推動或吸引投資者提出建設意向的背景材料等。

　　具體評估時，銀行可采用加權打分的方法，選擇對項目影響較大的幾個背景因素，綜合評價這些因素對項目的影響。

　　二、市場需求預測分析(★★★★★)

　　市場需求是指項目主要產品的市場需求量，包括現實和潛在的需求量，也稱市場容量。市場需求預測分析是指在市場調查和供求預測的基礎上，分析和預測項目產品未來的市場需求。基于市場需求的預測，結合市場結構和市場發展階段等的分析，可以初步判斷項目產品未來的銷售情況，并可據此制訂相應的營銷策略。市場分析有助于銀行了解擬建項目所生產的產品(或所提供的服務)的市場現狀，并預測其未來發展的趨勢。這是項目還款能力的一個重要體現。

　　1．市場需求預測的主要相關因素

　　市場需求預測分析主要涉及以下兩個因素：①社會購買力水平和產品價格水平；②產品特征和消費條件，具體包括產品的功能、規格、質量和性能等。

　　2．市場需求預測的內容

　　市場需求預測是在對需求量調查的基礎上，對需求現狀進行分析與評估。對當前市場需求狀況進行預測分析，包括估計總的市場潛在需求量(簡稱潛量)、區域市場潛量、行業的實際銷售額和公司的市場占有率。

　　(1)估計潛在的市場需求總量

　　潛在的市場需求量的估算公式為：

　　Q==npq

　　注：Q為總市場潛量；n為給定的條件下特定產品或市場購買者的數量；P為單位產品的價格；q為購

　　買者的平均購買量。另外，結合市場的供給情況和項目公司及其產品的競爭力等情況，還可以估算出項目公司的市場份額。

　　(2)估計區域市場潛在需求量

　　除了要估計潛在的市場需求總量外，還要選擇準備進入的最佳的市場區域。因此，還要對特定區域市場的潛在區域市場需求量進行估計，以便于銀行評價該項目的發展潛力。

　　(3)評估行業銷售額和企業的市場占有率

　　銀行不但要評估潛在的市場需求總量和潛在的區域市場需求總量，還要估計行業的實際銷售額。銀行可以采取向市場調研公司購買有關調研報告的方式，得到對行業銷售額和企業市場占有率的估計。

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