軍大幅超預期利好軍工，有望拉開軍隊軍工改革大幕事件:

　　點評:

　　裁軍30萬大幅超過市場預期，精簡人員將有力提高裝備采購力度。此次裁軍市場無明確預期，30萬規模相當于在原有230萬基礎上裁掉13%，力度大幅超過市場預期。根據國防部發言:裁軍重點是壓減老舊裝備部隊，精簡機關和非戰斗機構人員。我們認為大幅裁軍對軍工行業是重要利好，有利于節省費用，增加裝備采購和研發在軍費中的占比。

　　主戰裝備獲得大力發展，信息化大勢所趨。裁軍從側面體現出我國武器裝備取得充分發展，此次閱兵展現裝備84%以上都是首次亮相，彰顯主戰裝備取得長足進步。信息化是現代戰爭的核心方向，此次閱兵信息化裝備的數量和裝備信息化程度顯著提高。削減非作戰人員和壓減老舊裝備，提升裝備信息化程度，核心都是提升軍隊適應現代信息化戰爭的能力。

　　裁軍有望拉開軍隊和軍工改革大幕。習近平多次談到軍隊改革“是一場回避不了的大考”，我們認為此次裁軍將拉開軍隊改革大幕，后續改革政策有望陸續出臺，并有望帶動軍工行業的改革，下半年軍隊編制體制改革、軍工國企改革、事業單位改制等值得預期。

　　風險提示:改革的不確定性。

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