附件：參考書目及常用法規(guī)目錄

　　一、參考書目

　　1 、中國證券監(jiān)督管理委員會編：《證券發(fā)行上市審核工作手冊》(2014)，中國財政經濟出版社;

　　2 、中國證券業(yè)協會編：證券業(yè)從業(yè)資格考試統編教材(2012)《證券市場基礎知識》、《證券發(fā)行與承銷》、《證券投資分析》、《證券交易》、《證券投資基金》，中國金融出版社;

　　3 、中國注冊會計師協會編：2014年度注冊會計師全國統一考試指定輔導教材《會計》、《財務成本管理》，中國財政經濟出版社。

　　二、常用法規(guī)目錄

　　(保薦代表人勝任能力考試涉及但不限于以下法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)自律規(guī)則;如有修訂，以修訂版為準)。

　　(一)保薦業(yè)務監(jiān)管

　　1.《中華人民共和國證券法》

　　(1998年12月29日通過 2014年8月31日最新修訂 2014年8月31日起施行)

　　2.《中華人民共和國公司法》

　　(1993年12月29日通過 2013年12月28日最新修訂 2014年3月1日起施行)

　　3.《中華人民共和國公司登記管理條例》

　　(1994年6月24日發(fā)布 2014年2月19日最新修訂 2014年3月1日起施行)

　　4.《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》

　　(2009年5月13日 證監(jiān)會令第63號)

　　5.《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》

　　(2014年5月14日 證監(jiān)會令第100號)

　　6.《中國證券監(jiān)督管理委員會關于進一步加強保薦業(yè)務監(jiān)管有關問題的意見》

　　(2012年3月15日 證監(jiān)會公告[2012]4號)

　　7.《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務工作底稿指引》

　　(2009年4月1日 證監(jiān)會公告[2009]5號)

　　8.《保薦人盡職調查工作準則》

　　(2006年5月29日 證監(jiān)發(fā)行字[2006]15號)

　　9.《發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第27號——發(fā)行保薦書和發(fā)行保薦工作報告》

　　(2009年3月27日 證監(jiān)會公告[2009]4號)

　　10.《關于發(fā)布<深圳證券交易所上市公司保薦工作指引>的通知》

　　(2012年11月23日 深證上[2012]383號)

　　11.《關于發(fā)布<上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務指引(2013年修訂)>的通知》

　　(2013年12月27日 上證發(fā)[2013]27號)

　　12.《關于發(fā)布<上海證券交易所證券上市審核實施細則>的通知》

　　(2013年12月27日 上證發(fā)[2013]28號)

　　(二)財務分析

　　1.《中華人民共和國會計法》

　　(1985年1月21日通過 1999年10月31日最新修訂 2000年7月1日起施行)

　　2.《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》

　　(2007年3月16日通過 2008年1月1日起施行)

　　3.《企業(yè)財務會計報告條例》

　　(2000年6月21日 國務院令第287號)

　　4. 《企業(yè)會計準則—基本準則》

　　(2006年2月15日財政部第33號令)

　　5.《企業(yè)會計準則—具體準則》

　　(財會[2006]3號)

　　6.《企業(yè)會計準則應用指南》

　　(財會[2006]18號)

　　7.《企業(yè)會計準則解釋第1號》

　　(財會[2007]14號)

　　8.《企業(yè)會計準則解釋第2號》

　　(財會[2008]11號)

　　9.《企業(yè)會計準則解釋第3號》

　　(財會[2009]8號)

　　10.《企業(yè)會計準則解釋第4號》

　　(財會[2010]15號)

　　11.《企業(yè)會計準則解釋第5號》

　　(財會[2012]19號)

　　12.《企業(yè)會計準則解釋第6號》

　　(財會[2014]1號)

　　13.《企業(yè)財務通則》

　　(2007年1月1日 財政部令第41號)

　　(三)股本融資

　　1.《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》

　　(2006年5月17日 證監(jiān)會令第32號)

　　2.《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》

　　(2014年5月14日 證監(jiān)會令第99號)

　　3.《上市公司證券發(fā)行管理辦法》

　　(2006年5月8日 證監(jiān)會令第30號)

　　4. 《首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定》

　　(2014年3月21日 證監(jiān)會公告[2014]11號)

　　5.《國務院關于開展優(yōu)先股試點的指導意見》

　　(2013年11月30日 國發(fā)[2013]46號)

　　6.《優(yōu)先股試點管理辦法》

　　(2014年3月21日 證監(jiān)會令第97號)

　　7.《關于首次公開發(fā)行股票并上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引》

　　(2013年12月6日 證監(jiān)會公告[2013]45號)

　　8.《關于首次公開發(fā)行股票并上市公司招股說明書中與盈利能力相關的信息披露指引》

　　(2013年12月6日 證監(jiān)會公告[2013]46號)

　　9.《關于進一步加強保薦機構內部控制有關問題的通知》

　　(2013年12月30日 證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管函[2013]346號)

　　10.《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

　　(2013年12月27日 上證發(fā)[2013]26號)

　　11.《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

　　(2012年4月20日 深證上[2012]77號)

　　12.《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

　　(2012年7月7日 深圳證券交易所)

　　13.《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》

　　(2011年8月1日 證監(jiān)會令第73號)

　　14.《國務院關于全國中小企業(yè)股份轉讓系統有關問題的決定》

　　(2013年12月13日 國發(fā)[2013]49號)

　　15.《全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司管理暫行辦法》

　　(2013年1月31日 證監(jiān)會令第89號)

　　16.《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》

　　(2013年12月26日 證監(jiān)會令第96號)

　　17.《全國中小企業(yè)股份轉讓系統業(yè)務規(guī)則(試行)》

　　(2013年12月30日 股轉系統公告[2013]40號)

　　18.《關于規(guī)范證券公司參與區(qū)域性股權交易市場的指導意見(試行)》

　　(2012年8月23日 證監(jiān)會公告[2012年]20號)

　　19.《證券公司參與區(qū)域性股權交易市場業(yè)務規(guī)范》

　　(2013年2月7日 中證協發(fā)[2013]17號)

　　(四)債務融資

　　1.《公司債券發(fā)行試點辦法》

　　(2007年8月14日 證監(jiān)會令第49號)

　　2.《上市公司股東發(fā)行可交換公司債券試行規(guī)定》

　　(2008年10月17日 證監(jiān)會公告[2008]41號)

　　3.《關于創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行公司債券的有關事項的公告》

　　(2011年10月20日 證監(jiān)會公告[2011]29號)

　　4.《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》

　　(2009年11月2日 上證債字[2009]186號)

　　5.《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》

　　(2012年6月6日 深證上[2012]156號)

　　6.《證券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務試點辦法》

　　(2012年5月23日 中證協發(fā)[2012]120號)

　　7.《證券公司中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務盡職調查指引》

　　(2013年1月16日 中國證券業(yè)協會)

　　8.《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點辦法》

　　(2012年5月23日 深證上[2012]130號)

　　9.《關于發(fā)布實施<上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點辦法>有關事項的通知》

　　(2012年5月22日 上證債字[2012]176號)

　　10.《關于中小企業(yè)可交換私募債券試點業(yè)務有關事項的通知》

　　(2013年5月30日 深證上[2013]179號)

　　11.《關于發(fā)布<中小企業(yè)私募債券試點登記結算業(yè)務實施細則>的通知》

　　(2012年5月22日 中國證券登記結算有限責任公司)

　　12.《關于發(fā)布<上海證券交易所債券招標發(fā)行業(yè)務操作指引>的通知》

　　(2013年12月24日 上證發(fā)[2013]25號)

　　13. 《企業(yè)債券管理條例》

　　(2011年1月8日 國務院令第588號)

　　14. 《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》

　　(2008年4月9日 中國人民銀行令[2008]第1號)

　　15.《全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程》

　　(2009年3月25日 中國人民銀行公告[2009]第6號)

　　(五)定價銷售

　　1. 《中國證監(jiān)會關于進一步推進新股發(fā)行體制改革的意見》

　　(2013年11月30日 證監(jiān)會公告[2013]42號)

　　2. 《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》

　　(2014年1月12日 證監(jiān)會公告[2014]4號)

　　3.《關于新股發(fā)行定價相關問題的通知》

　　(2012年5月23日 中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行監(jiān)管部)

　　4.《證券發(fā)行與承銷管理辦法》

　　(2014年3月21日 證監(jiān)會令第98號)

　　5.《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》

　　(2014年5月9日中證協發(fā)[2014]77號)

　　6.《首次公開發(fā)行股票網下投資者備案管理細則》

　　(2014年5月9日中證協發(fā)[2014]77號)

　　7.《首次公開發(fā)行股票配售細則》

　　(2014年5月9日 中證協發(fā)[2014]77號)

　　8.《關于修改<上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施辦法>的通知》

　　(2014年5月9日 上證發(fā)[2014]30號)

　　9.《關于修改<上海市場首次公開發(fā)行股票網上按市值申購實施辦法>的通知》

　　(2014年5月9日 上證發(fā)[2014]29號)

　　10.《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上按市值申購實施辦法》

　　(2014年5月9日 深證上[2014]158號)

　　11.《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》

　　(2014年5月9日 深證上[2014]158號)

　　(六)財務顧問

　　1.《上市公司并購重組財務顧問業(yè)務管理辦法》

　　(2008年6月3日 證監(jiān)會令第54號)

　　2.《證券公司從事上市公司并購重組財務顧問業(yè)務執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評價工作指引》

　　(2013年9月6日 中證協發(fā)[2013]158號)

　　3.《國務院關于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》

　　(2014年3月7日 國發(fā)[2014]14號)

　　4.《上市公司收購管理辦法》

　　(2012年2月14日 證監(jiān)會令第77號)

　　5.《上市公司重大資產重組管理辦法》

　　(2011年8月1日 證監(jiān)會令第73號)

　　6.《中國證監(jiān)會關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定》

　　(2008年4月16日 證監(jiān)會公告[2008]14號)

　　7. 《中國證券監(jiān)督管理委員會關于在借殼上市審核中嚴格執(zhí)行首次公開發(fā)行股票上市標準的通知》

　　(2013年11月30日 證監(jiān)發(fā)[2013]61號)

　　8.《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》

　　(2012年11月6日 證監(jiān)會公告[2012]33號)

　　9.《關于外國投資者并購境內企業(yè)的規(guī)定》

　　(2009年6月22日 商務部令2009年第6號)

　　(七)持續(xù)督導

　　1.《上市公司章程指引(2014年修訂)》

　　(2014年5月28日 中國證監(jiān)會公告[2014]19號)

　　2、《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》

　　(2014年5月28日 證監(jiān)會公告[2014]20號)

　　3.《上市公司信息披露管理辦法》

　　(2007年1月30 證監(jiān)會令第40號)

　　4.《關于加強上市證券公司監(jiān)管的規(guī)定》

　　(2010年6月30日 證監(jiān)會公告[2010]20號)

　　5.《關于規(guī)范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》

　　(2003年8月28日 證監(jiān)發(fā)[2003]56號)

　　6.《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》

　　(2005年11月4日 證監(jiān)發(fā)[2005]120號)

　　7.《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

　　(2012年12月19日 證監(jiān)會公告[2012]44號)

　　8.《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現金分紅》

　　(2013年11月30日 證監(jiān)會公告[2013]43號)

　　9.《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》

　　(2012年5月4日 證監(jiān)發(fā)[2012]37號)

　　10.《關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》

　　(2011年10月25日 證監(jiān)會公告[2011]30號)

　　11.《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導工作指引》

　　(2009年7月15日 上證公字[2009]75號)

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