【書　　名】2015銀行業(yè)專業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格考試教材2015年個人理財 中級

　　【出 版 社】中國金融出版社

　　【圖書作者】銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室 編

　　【出版時間】2015-8-17

　　【印刷時間】2015年8月第一次印刷

　　【開　　本】16

　　【定　　價】58.00元

　　【包　　裝】平裝

　　【重　　量】600g

　　【　ISBN　】9787504980717

　　【內(nèi)容簡介】

　　編寫說明：為配合銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試工作，按照中國銀監(jiān)會要求中銀協(xié)“建立理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員資格認(rèn)證制度和分級體系，完善理財師繼續(xù)教育培訓(xùn)體系，培養(yǎng)專業(yè)化的理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員，逐步實現(xiàn)銀行理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員持證上崗、掛牌服務(wù)”的指示，銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室根據(jù)職業(yè)資格考試個人理財科目考試大綱編寫了2015年版初級、中級考試輔導(dǎo)教材。閱讀本教材能夠幫助從業(yè)人員和考生基本把握考試大綱的范圍和深度。 2015年版銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級考試輔導(dǎo)教材《個人理財》主要針對商業(yè)銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設(shè)計，其內(nèi)容緊扣考試大綱，涵蓋理財規(guī)劃幾大專業(yè)服務(wù)模塊和綜合理財規(guī)劃的相關(guān)知識技能。 本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果，同時還查閱了各家金融機構(gòu)的公開材料，在編寫上盡量做到知識點明確，切合商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展的實際，以便于本次考試復(fù)習(xí)，或者作為個人理財相關(guān)專業(yè)崗位及有志于從事該工作的人員學(xué)習(xí)。 本教材的內(nèi)容包括家庭收支和債務(wù)管理、財富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃、中小企業(yè)主的理財規(guī)劃、理財規(guī)劃與客戶關(guān)系管理、綜合理財規(guī)劃服務(wù)、理財規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程等十一個部分。 2015年版教材為首次出版，教材的編寫審定得到了中國銀監(jiān)會和中國銀行業(yè)協(xié)會各會員單位的大力支持。特別感謝以下機構(gòu)：中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行、招商銀行、中國民生銀行、華夏銀行、渤海銀行、北京農(nóng)商銀行等。此外，中國銀行業(yè)協(xié)會理財業(yè)務(wù)專業(yè)委員會為教材編寫提供了指導(dǎo)和支持，在此一并感謝!銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試工作正在不斷摸索和完善之中，受時間和編寫人員能力所限，本教材尚有諸多不盡如人意之處，熱忱盼望各方批評指正。

　　聯(lián)系郵箱：renzheng@china—cba.net。

　　銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室

　　二0一五年六月二十四日

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