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2015年銀行業(yè)中級資格考試個人理財教材詳情

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第 1 頁:編寫說明
第 2 頁:第一章家庭收支和債務(wù)
第 3 頁:第二章財富保障與規(guī)劃
第 4 頁:第三章教育投資規(guī)劃
第 5 頁:第四章退休養(yǎng)老規(guī)劃
第 6 頁:第五章投資規(guī)劃
第 7 頁:第六章稅務(wù)規(guī)劃
第 8 頁:第七章財富傳承規(guī)劃
第 9 頁:第八章中小企業(yè)主的理財規(guī)劃
第 10 頁:第九章理財規(guī)劃與客戶關(guān)系管理
第 11 頁:第十章綜合理財規(guī)劃服務(wù)
第 12 頁:第十一章理財規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程

  第七章財富傳承規(guī)劃

  第一節(jié)財富傳承規(guī)劃概述

  一、財富傳承規(guī)劃基本概念

  二、財富傳承規(guī)劃需求及現(xiàn)狀

  三、財富傳承規(guī)劃功能

  四、財富傳承規(guī)劃的主要內(nèi)容

  第二節(jié)財富傳承之遺產(chǎn)繼承

  一、遺產(chǎn)的法律界定

  二、法定繼承

  三、遺囑繼承

  第三節(jié)財富傳承之家族信托

  一、家族信托概述

  二、西方發(fā)達(dá)國家家族信托介紹

  三、我國家族信托的發(fā)展現(xiàn)狀

  第四節(jié)財富傳承——人壽保險

  一、人壽保險概述

  二、人壽保險在財富傳承中的作用

  第五節(jié)財富傳承規(guī)劃工具比較與工作要點

  一、財富傳承規(guī)劃工具比較

  二、財富傳承規(guī)劃工作原則

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