金融債券發(fā)行的操作要求

　　1、發(fā)行方式：金融債券可在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行或定向發(fā)行。金融債券的發(fā)行可采取一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行的方式。

　　2、信用評(píng)級(jí)：金融債的發(fā)行應(yīng)由具有債券評(píng)級(jí)能力的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。發(fā)行后，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)每年對(duì)其進(jìn)行跟蹤信用評(píng)級(jí)。

　　3、發(fā)行的組織：

　　(1)承銷(xiāo)團(tuán)的組建：發(fā)行人應(yīng)組建承銷(xiāo)團(tuán)，承銷(xiāo)人可在發(fā)行期內(nèi)向其他投資者分銷(xiāo)其所承銷(xiāo)的金融債。

　　(2)承銷(xiāo)方式及承銷(xiāo)人的資格條件。承銷(xiāo)采用協(xié)議承銷(xiāo)、招標(biāo)承銷(xiāo)等方式。承銷(xiāo)人應(yīng)為金融機(jī)構(gòu)，并須具備下列條件：注冊(cè)資本不低于2億元;具有較強(qiáng)的債券分銷(xiāo)能力;具有合格的從事債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員和債券分銷(xiāo)渠道;最近兩年內(nèi)沒(méi)有重大違法、違規(guī)行為;央行要求的其他條件。

　　(3)招標(biāo)承銷(xiāo)的操作要求。以招標(biāo)承銷(xiāo)方式發(fā)行金融債券，發(fā)行人應(yīng)向承銷(xiāo)人發(fā)布下列信息：招標(biāo)前，至少提前3個(gè)工作日向承銷(xiāo)人公布招標(biāo)時(shí)間、方式、標(biāo)的、中標(biāo)確定方式和應(yīng)急招標(biāo)方案等內(nèi)容;招標(biāo)開(kāi)始時(shí)，向承銷(xiāo)人發(fā)出招標(biāo)書(shū);招標(biāo)結(jié)束后，發(fā)行人應(yīng)立即向承銷(xiāo)人公布中標(biāo)結(jié)果，并不遲于次一工作日發(fā)布金融債招標(biāo)結(jié)果公告。