第六章 首次公開發行股票的操作

　　掌握股票的估值方法。熟悉首次公開發行股票的詢價制度。

　　掌握股票發行的基本要求，掌握超額配售選擇權的概念及其實施、行使和披露。了解回撥機制。

　　熟悉發行準備工作中的承銷、詢價和公開推介、首次公開發行招股說明書的披露。了解發行費用。熟悉發行階段后期工作中的股款繳納、股份交收及股東登記、承銷總結。

　　掌握股票上市的條件。掌握股票上市保薦的一般規定;熟悉上市保薦書的內容。熟悉股票上市申請和上市協議。了解剩余證券的處理方法。

　　熟悉中小企業板塊上市公司的保薦和持續督導的內容。

　　第七章 首次公開發行股票的信息披露

　　掌握信息披露的制度規定、信息披露方式、信息披露的原則和信息披露的事務管理。

　　熟悉招股說明書的編制和披露要求及其保證與責任,了解招股說明書的摘要刊登、有關招股說明書及其摘要信息的散發。掌握招股說明書的一般內容與格式。

　　熟悉發行公告的披露、發行公告的內容。

　　熟悉股票上市公告書的編制和披露要求，股票上市公告書的內容與格式。

　　第八章 上市公司發行新股

　　掌握新股公開發行和非公開發行的基本條件、一般規定、配股的特別規定、增發的特別規定。熟悉新股公開發行和非公開發行的申請程序。掌握主承銷商盡職調查的工作內容。掌握新股發行申請文件的編制和申報的基本原則、申請文件的形式要求以及文件目錄。

　　熟悉主承銷商的保薦過程和中國證監會的核準程序。

　　掌握增發的發行方式、配股的發行方式。熟悉增發及上市業務操作流程、配股及上市業務操作流程。

　　熟悉新股發行申請過程中信息披露的規定及各項內容。了解上市公司發行新股時招股說明書的編制和披露。

　　第九章 可轉換公司債券和可交換公司債券的發行

　　熟悉可轉換公司債券的概念、股份轉換及債券償還、可轉換債券的贖回及回售。掌握可轉換債券發行的基本條件、募集資金投向以及不得發行的情形。了解可轉換債券發行條款的設計要求。熟悉可轉換公司債券的轉換價值、可轉換公司債券的價值及其影響因素。

　　熟悉可轉換債券發行的申報程序。了解可轉換債券發行申請文件的內容。熟悉可轉換公司債券發行的核準程序。

　　熟悉可轉換債券的發行方式、配售安排、保薦要求及可轉換公司債券的網上定價發行程序。掌握可轉換債券的上市條件、上市保薦、上市申請、停牌與復牌、轉股的暫停與恢復、停止交易以及暫停上市等內容。熟悉發行可轉換債券的信息披露要求。

　　熟悉可交換公司債券的概念。掌握可交換公司債券發行的基本要求，包括申請發行可交換公司債券應滿足的條件，以及預備用于交換的上市公司股票應具備的條件。了解可交換公司債券的主要條款設計要求和操作程序。