要點(diǎn)三

　　(新股發(fā)行的申請(qǐng)程序)

　　(一)聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)上市公司公開(kāi)發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)由證券公司承銷;非公開(kāi)發(fā)行股票，如發(fā)行對(duì)象均屬于原前l(fā)0名股東的，則可以由上市公司自行銷售。上市公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行證券或者非公開(kāi)發(fā)行新股，應(yīng)當(dāng)由保薦機(jī)構(gòu)保薦，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)。

　　(二)董事會(huì)作出決議

　　上市公司董事會(huì)依法就下列事項(xiàng)作出決議：新股發(fā)行的方案、本次募集資金使用的可行性報(bào)告、前次募集資金使用的報(bào)告、其他必須明確的事項(xiàng)，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　(三)股東大會(huì)批準(zhǔn)

　　股東大會(huì)就發(fā)行證券事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。向本公司特定的股東及其關(guān)聯(lián)人發(fā)行證券的，股東大會(huì)就發(fā)行方案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避。

　　上市公司發(fā)行新股決議一年有效;決議失效后仍決定繼續(xù)實(shí)施發(fā)行新股的，須重新提請(qǐng)股東大會(huì)表決。

　　(四)編制和提交申請(qǐng)文件(五)重大事項(xiàng)的持續(xù)關(guān)注上市公司發(fā)行證券前發(fā)生重大事項(xiàng)的，應(yīng)暫緩發(fā)行，并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。該事項(xiàng)對(duì)本次發(fā)行條件構(gòu)成重大影響的，發(fā)行證券的申請(qǐng)應(yīng)重新經(jīng)過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　要點(diǎn)四

　　(保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的盡職調(diào)查)

　　1.提交發(fā)行申請(qǐng)文件前的盡職調(diào)查

　　(1)充分丁解發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)情況及面臨的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。

　　(2)有充分理由確信發(fā)行人符合《證券法》等法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)規(guī)定的發(fā)行條件。

　　(3)確信發(fā)行人申請(qǐng)文件和公開(kāi)募集文件真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　2.持續(xù)盡職調(diào)查責(zé)任的履行

　　(1)發(fā)審會(huì)前重大事項(xiàng)的調(diào)查。在發(fā)行申請(qǐng)?zhí)狎税l(fā)審會(huì)前，如果發(fā)生對(duì)發(fā)行人發(fā)行新股法定條件產(chǎn)生重大影響，或?qū)Πl(fā)行人股票價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響，以及對(duì)投資者作出投資決策可能產(chǎn)生重大影響的重六事項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面說(shuō)明，并對(duì)招股說(shuō)明書或招股意向書作出修改或進(jìn)行補(bǔ)充披露并發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)，同時(shí)督促相關(guān)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)對(duì)該等重大事項(xiàng)發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。

　　(2)發(fā)審會(huì)后重大事項(xiàng)的調(diào)查。封卷后至刊登募集說(shuō)明書期間，如果發(fā)行人公布了新的定期報(bào)告、重大事項(xiàng)臨時(shí)公告或調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)、律師應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送會(huì)后重大事項(xiàng)說(shuō)明或?qū)�業(yè)意見(jiàn)，以及修改后的募集說(shuō)明書。

　　(3)招股說(shuō)明書刊登前一個(gè)工作目的核查驗(yàn)證事項(xiàng)。擬發(fā)行公司在刊登招股說(shuō)明書或招股意向書的前一個(gè)工作日，應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)說(shuō)明擬刊登的招股說(shuō)明書或招股意向書與招股說(shuō)明書或招股意向書(封卷稿)之間是否存在差異，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)及相關(guān)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)出具聲明和承諾。

　　(4)上市前重大事項(xiàng)的調(diào)查。招股說(shuō)明書或招股意向書刊登后至獲準(zhǔn)上市前，擬發(fā)行公司發(fā)生重大事項(xiàng)的，應(yīng)于該事項(xiàng)發(fā)生后第l個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交書面說(shuō)明，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和相關(guān)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)出具專業(yè)意見(jiàn)。

　　(5)持續(xù)督導(dǎo)。上市公司發(fā)行新股的，持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后1個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。持續(xù)督導(dǎo)的期間自證券上市之日起計(jì)算。持續(xù)督導(dǎo)期屆滿，如有尚未完結(jié)的保薦工作，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)繼續(xù)完成。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自持續(xù)督導(dǎo)工作結(jié)束后10個(gè)工作日9J向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所報(bào)送“保薦總結(jié)報(bào)告書”。持續(xù)督導(dǎo)的具體要求與首發(fā)相同。

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