2013年11月保薦代表人勝任能力考試大綱

　　目錄（點擊進入可查看）

　　第一部分 證券綜合知識

　　第一章　保薦制度及執業規范

　　第一節 保薦機構和保薦代表人的資格管理

　　第二節 保薦機構和保薦代表人的職責

　　第三節 保薦工作規程和保薦業務協調

　　第四節 執業規范和法律責任

　　第二章 金融基礎知識

　　第一節 貨幣供求

　　第二節 金融機構

　　第三節 金融市場與金融業務

　　第四節 貨幣政策與金融監管

　　第五節 財政

　　第六節 外匯管理與金融全球化

　　第三章 證券基礎知識

　　第一節 證券及證券市場概述

　　第二節 證券產品—股票、債券、證券投資基金

　　第三節 證券產品-其他產品

　　第四節 證券交易

　　第五節 證券投資分析

　　第六節 證券市場監管體系

　　第七節 證券市場對外開放

　　第四章 財務會計相關知識

　　第一節 會 計

　　第二節 財務成本管理

　　第三節 審計、評估與稅法

　　第五章 法律法規

　　第二部分 投資銀行業務能力

　　第一章 股權類融資

　　第一節 首次公開發行股票

　　第二節 上市公司發行新股

　　第二章 債權類融資

　　第一節 公司債券

　　第二節 可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券與可交換公司債券

　　第三節 證券公司債

　　第四節 企業債券、非金融企業債務融資工具

　　第五節 資產證券化

　　第六節 中小企業私募債

　　第七節 擔保與信用評級

　　第三章 資本市場——定價與銷售

　　第一節 股票的估值定價

　　第二節 債券的估值定價

　　第三節 其他產品的估值定價

　　第四節 股票的發行與銷售

　　第五節 債券及其他產品的發行與銷售

　　第四章 財務顧問業務

　　第一節 收購與兼并

　　第二節 上市公司重大資產重組

　　第三節 財務顧問業務的管理

　　第四節 涉及外國投資者的并購業務

　　第五章 上市公司規范運作、信息披露及持續督導

　　第一節 上市公司法人治理

　　第二節 上市公司規范運作

　　第三節 上市公司及相關當事人信守承諾

　　第四節 上市公司持續信息披露

　　第五節 上市公司相關行為的法律責任

　　第六章　財務會計在投資銀行業務中的綜合運用

　　第一節　基本要求

　　第二節　發行業務審核中的相關要求

　　第三節　個別事項的處理與披露要求

　　第四節　審計與評估的相關要求

　　附件：參考書目及相關法律、法規和規范性文件目錄

　　一、參考書目

　　二、相關法律法規

　　三、截至2013年9月前中國證監會、證券交易所出臺并持續有效的與保薦承銷業務相關的所有規章和規范性文件

　　四、新《企業會計準則》、《中國注冊會計師執業準則》、《中國資產評估準則》《資產評估》第二章資產評估的基本方法(注冊資產評估師考試用書)

　　五、財政部關于會計準則及具體會計處理事項的相關通知

　　注：考試內容若發生變化，將以最新公告為準。

　　附件：參考書目及相關法律、法規和規范性文件目錄

　　一、參考書目

　　1 、《證券知識讀本》(2006年修訂)，周正慶主編;

　　2 、《領導干部金融知識讀本》，戴相龍主編;

　　3 、《證券發行上市審核工作手冊》(2010年), 中國證券監督管理委員會編;

　　4 、證券業從業資格考試統編教材(2012年)：《證券市場基礎知識》、《證券發行與承銷》、《證券投資分析》、《證券交易》、《證券投資基金》;

　　5 、2013年度注冊會計師全國統一考試指定輔導教材：《會計》、《財務成本管理》、《稅法》、《審計》;

　　6、面向21世紀經濟、管理類核心課程教材：《貨幣銀行學》，黃達主編，中國人民大學出版社;

　　7、《國際金融》，錢榮堃、陳平、馬君潞主編，南開大學出版社;

　　二、相關法律法規

　　中華人民共和國公司法

　　中華人民共和國證券法

　　中華人民共和國刑法(第二編第三章)

　　中華人民共和國行政許可法

　　中華人民共和國合同法

　　中華人民共和國物權法

　　中華人民共和國擔保法

　　中華人民共和國證券投資基金法

　　中華人民共和國信托法

　　中華人民共和國合伙企業法

　　中華人民共和國合資經營企業法

　　中華人民共和國合作經營企業法

　　中華人民共和國外資企業法

　　中華人民共和國票據法

　　中華人民共和國商標法

　　中華人民共和國專利法

　　中華人民共和國反不正當競爭法

　　中華人民共和國反壟斷法

　　中華人民共和國反洗錢法

　　中華人民共和國企業破產法

　　中華人民共和國會計法

　　中華人民共和國審計法

　　中華人民共和國企業所得稅法

　　中華人民共和國勞動合同法

　　中華人民共和國土地管理法

　　中華人民共和國土地管理法實施條例

　　中華人民共和國環境保護法

　　中華人民共和國礦產資源法

　　中華人民共和國民事訴訟法

　　最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定(法釋[2003]2號)

　　最高人民法院關于審理與企業改制相關的民事糾紛案件若干問題的規定(法釋[2003]1號)

　　最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(法釋[2009]21號)

　　最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)(2012年5月7日)

　　最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理內幕交易、泄露內幕信息刑事案件具體應用法律若干問題的解釋(法釋[2012]6號)

　　三、截至2013年9月前中國證監會、證券交易所出臺并持續有效的與保薦承銷業務相關的所有規章和規范性文件

　　四、新《企業會計準則》、《中國注冊會計師執業準則》、《中國資產評估準則》《資產評估》第二章資產評估的基本方法(注冊資產評估師考試用書)

　　五、財政部關于會計準則及具體會計處理事項的相關通知

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